Engagé dans le conseil en gestion de patrimoine depuis près de 15 ans, j’ai adopté une démarche d’entrepreneur.
Auparavant, après des études de commerce et de management, j’avais commencé ma carrière professionnelle en tant que salarié dans l'audit financier pendant 5-6 ans chez KPMG, puis dans le contrôle de gestion chez Valeo et l’organisation de trésorerie chez Crown Cork & Seal (Carnaux MetalBox), société spécialisée dans le packaging aluminium et plastic, au sein de laquelle j’ai participé à la centralisation de la trésorerie européenne du groupe à Paris.
Puis j’ai voulu devenir mon propre employeur : je suis rentré en contact avec AXA. Ils m’ont proposé d’être Agent Général spécialisé en assurances de personnes et d’exercer en profession libérale. Je me suis spécialisé en protection sociale et patrimoniale.
J’ai créé ma propre activité et développé mon portefeuille de clients.
Enfin j’ai souhaité être totalement indépendant d’un réseau de distribution et suis devenu Conseiller en Gestion de Patrimoine.

En tant que diplômé :

• du Master II Gestion du Patrimoine de l’Université de PARIS-DAUPHINE, obtenu en 2013,
• et du DU spécialisé Ingénierie Patrimoniale du Chef d’Entreprise (IPCE) de l’Université d’Auvergne, obtenu en 2015 préparé dans le cadre de l’AUREP,

Je suis doté de la Compétence Juridique Appropriée (CJA), qui me permet d’exercer la consultation juridique et la rédaction d’actes sous seing privé, à titre accessoire de ma prestation de conseil en gestion de patrimoine.

Ce que j’aime dans mon travail, c’est la richesse et la profondeur des relations nouées avec ma clientèle.
C’est à la fois un métier d’expertises au service du client et qui repose sur la confiance.
Il actionne des compétences diverses : humaines, techniques, commerciales, organisationnelles.
Chaque problématique soulevée et à résoudre est différente. Les solutions adoptées sont uniques.
C’est une profession vivante et concrète, au coeur des évolutions économiques, réglementaires et sociétales.