Accompagnement et conseil patrimonial
Notre cabinet propose des services d’accompagnement pour vos projets professionnels, personnels ou familiaux : bilan patrimonial, conseil, suivi, mise en relation avec des experts. Pour chaque demande, nous prenons le temps de bâtir une réelle relation de confiance afin de vous assurer la meilleure prestation.
Accompagnement et suivi
Nous sommes convaincus que la qualité relationnelle est une source de confiance.
L'accompagnement individualisé de vos projets personnels, familiaux ou professionnels tout au long de votre vie est primordial dans un environnement où tout peut être confus très rapidement. C'est la raison pour laquelle :
- Nous prenons ensemble le temps nécessaire pour bien nous connaître.
- Votre conseiller vous est dédié et vous suit pendant toute la durée de nos prestations.
- Les temps de rencontres sont programmés au rythme que vous estimez nécessaire.
- Les formes de communication sont validées ensemble (chez vous, à nos bureaux, par téléphone ou par mails).
- Nous définissons ensemble des solutions adaptées, réalistes et durables.
- Nous exposons clairement les solutions envisagées avant de les mettre en œuvre en utilisant un langage le plus compréhensible possible.
- Nos échanges sont constructifs et pédagogiques afin que vous preniez des décisions ou des options en toute connaissance de cause.
- Notre expérience permet de répondre à vos questions. Le cas échéant, nous pouvons solliciter des experts sur des problématiques précises.
- Un suivi régulier vous apporte des informations utiles pour comprendre l’évolution d’un monde en modification constante et adapter les solutions choisies aux fluctuations économiques, financières et règlementaires (notamment en cas de mouvements boursiers ou ajustements fiscaux) mais également en cas d’événement majeur personnel, familial ou professionnel (arrivée d’un enfant, changement de statut marital ou professionnel, transmission et cession d’entreprise, préparation de la retraite, donation, succession).
Ainsi, c’est vous qui décidez dans quelle mesure, selon vos besoins ou envies, vous voulez que notre société vous accompagne.
Des experts à votre service
L’activité de conseil patrimonial nécessite, en amont, de travailler en équipe sur des dossiers complexes, mais également pour le suivi des affaires, la viabilité des solutions proposées, l’assistance des clients dans leur gestion, l’adaptation des stratégies en fonction des évolutions juridiques, fiscales, sociales et économiques.
Multi disciplinaires et multi investissements, nous avons bâti un réseau de spécialistes à votre service :
- Des professionnels du droit (notamment, avocats, fiscalistes, notaires)
- Des experts comptables
- Des banquiers d’affaires ou spécialistes « haut de bilan » (notamment pour la levée de fonds propres, le rachat d’un concurrent pour accroître ses parts de marchés, la recherche d’acquéreurs, la négociation avec les repreneurs potentiels, la délivrance de garanties de passifs)
- Des experts métiers (notamment pour la valorisation d’un immeuble, l’évaluation d’une entreprise, voir le cas échéant pour la recherche de biens immobiliers).
Ainsi, notre clientèle peut bénéficier d’une prestation de conseil patrimonial plus pointue et plus complète.
Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez notre cabinet de gestion de patrimoine. Nous intervenons sur Paris, région parisienne, Biarritz et sur toute la France.
Découvrez également nos offres de conseil en protection sociale et juridique des entrepreneurs, d’accompagnement à la sécurité financière des entreprises et salariés ainsi que nos solutions de financement de vos projets en tous genres.