Engagement solide, confidentialité et transparence
Engagés depuis près de 15 ans dans la gestion de patrimoine, nos pratiques s’adaptent en permanence à vos besoins.
Notre préoccupation est de pouvoir vous fournir un accompagnement tout au long de votre vie personnelle, familiale et professionnelle, en toute confidentialité, sincérité et transparence.
Notre vocation est d’identifier et mettre en place des solutions sur mesure cohérentes et évolutives pour couvrir vos besoins et atteindre vos objectifs.
Confiance et confidentialité
Notre métier repose sur l’écoute, le conseil adapté, la proximité, la compétence et l’expertise, la proactivité et la réactivité, la transparence, le professionnalisme et la présence engagée, afin de vous satisfaire et d’établir une relation de confiance durable.
Vous nous confiez des pans entiers de votre vie, celle de vos proches ainsi que le fruit de votre travail. C'est la raison pour laquelle nous vous devons loyauté, bonne foi, honnêteté, intégrité et d'agir avec sincérité, pertinence, simplicité, discernement, tout en étant le plus objectif et transparent possible.
La nature de notre activité nous impose une totale confidentialité.
En application de l’article 325-9 du Règlement général de l’AMF, COFILAND s’abstient, sauf accord exprès, de communiquer et d’exploiter, en dehors de sa mission, les informations concernant ses clients.
Nous sommes tenus au respect du secret professionnel et vous garantissons la confidentialité totale des informations que vous nous confiez, hormis les cas où la loi en dispose autrement.
Une véritable relation de confiance peut alors naître et se nourrir au fil du temps.
Expertise et transparence
Pour exercer pleinement notre activité dans sa globalité, et être capable d’intervenir sur l’ensemble des classes d’actifs, notre conseil repose sur une riche palette de compétences et statuts.
Étant membres de La Compagnie des CGPI-CIF, nous renforçons notre niveau d'expertise en suivant, chaque année, des formations appropriées sur des thématiques obligatoires notamment dans le domaine du conseil en investissement financier, la réglementation, le courtage d'assurance, l'immobilier, le financement et les services de paiement.
Nous avons également pris l'engagement de produire notre casier judiciaire et de déclarer immédiatement, sous peine de déchéance, tout événement susceptible de le modifier, et aussi de respecter les dispositions incluses dans le code de bonne conduite de La Compagnie.
Cela nous permet d’aborder l’accompagnement et le conseil en gestion de patrimoine de manière globale et non plus sectorielle comme certains institutionnels la pratiquent encore.
En outre, COFILAND a souscrit une assurance de Responsabilité Civile Professionnelle et des Garanties Financières couvrant l'ensemble de ses activités d’accompagnement auprès de MMA, dont le siège est situé 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon, 72030 LE MANS CEDEX 9, sous le numéro d'adhérent 229429 et numéro de police 113516430.
Enfin, nous choisissons notre gamme de solutions, selon les besoins spécifiques de nos clients, et affinons nos outils de sécurisation financière et d’optimisation juridique. Nous faisons bénéficier à nos clients d’un accès à une gamme de produits la plus large possible, riche d’une exceptionnelle diversification. Ceci est gage de mutualisation du risque et donc d’une meilleure sécurité pour nos clients. Ainsi, nos clients peuvent souscrire au sein d’enveloppes fiscales (telles que comptes titres, PEA et contrats d’assurance) des supports financiers qui ne sont pas les propres produits des concepteurs de l’enveloppe.
COFILAND, en vous accompagnant à chaque étape de votre vie, organise, protège et développe votre patrimoine.
Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez notre cabinet de gestion de patrimoine. Nous intervenons sur Paris, région parisienne, Biarritz et sur toute la France.
Découvrez également nos offres de conseil en protection sociale et juridique des entrepreneurs, d’accompagnement à la sécurité financière des entreprises et salariés ainsi que nos solutions de financement de vos projets en tous genres.